PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) akan menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap Tahun 2026 dengan nilai total Rp500 miliar. Obligasi tersebut ditawarkan dalam dua seri dengan tingkat bunga hingga 9,30% per tahun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/9/2026), penerbitan obligasi subordinasi KB Bank terdiri dari Seri A dan Seri B dengan jangka waktu yang berbeda.

Rincian Obligasi Subordinasi KB Bank

Untuk Obligasi Subordinasi Seri A, KB Bank menawarkan nilai Rp425 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,95% per tahun. Obligasi ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.

Sementara itu, Obligasi Subordinasi Seri B ditawarkan dengan nilai Rp75 miliar. Seri ini memberikan bunga sebesar 9,30% per tahun dengan jangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.

Dengan demikian, total dana yang dihimpun KB Bank melalui penerbitan obligasi subordinasi tersebut mencapai Rp500 miliar.

Pembayaran Bunga Setiap Tiga Bulan

Bunga obligasi subordinasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan jadwal pembayaran masing-masing seri.

Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 16 Januari 2027.

Untuk Seri A, pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi dijadwalkan pada 16 Oktober 2031. Sementara itu, Seri B akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2033.

Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo.

Dana Obligasi untuk Perkuat Permodalan

KB Bank akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi subordinasi untuk memperkuat struktur permodalan perseroan.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan kegiatan pembiayaan pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM), wholesale, dan ritel.

Selain itu, penerbitan obligasi subordinasi ditujukan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang KB Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Obligasi subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap atau Tier 2 dalam perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), sesuai ketentuan regulator.

Mendapat Peringkat AA dari Fitch Ratings Indonesia

Obligasi subordinasi KB Bank tersebut telah mendapatkan peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Instrumen ini juga memiliki fitur write down yang dapat diterapkan apabila emiten berpotensi mengalami gangguan terhadap kelangsungan usaha atau mencapai kondisi point of non-viability.

Penerbitan tersebut juga berkaitan dengan upaya meningkatkan komposisi pendanaan jangka panjang perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/2016.

Jadwal Penawaran Obligasi Subordinasi KB Bank

Berikut perkiraan jadwal penawaran umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV KB Bank Tahap Tahun 2026:

• Tanggal efektif: 30 Juni 2025
• Masa penawaran umum: 12-13 Oktober 2026
• Tanggal penjatahan: 14 Oktober 2026
• Tanggal pengembalian uang pemesanan: 16 Oktober 2026
• Tanggal distribusi obligasi: 16 Oktober 2026
• Tanggal pencatatan di BEI: 19 Oktober 2026

Obligasi subordinasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penawaran umum obligasi dijamin dengan kesanggupan penuh.

Sejumlah perusahaan sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.